Sinopse - Conhecemos as histórias de quatro pessoas normais, com seus sonhos e anseios por uma vida melhor, mas que em algum momento de suas vidas entram em contato com a dependência das drogas. 

O desenvolvimento do filme ocorre durante três estações do ano: verão, outono e inverno que estão relacionadas, respectivamente, com a ascensão, o declínio e a perdição dos personagens: Sara Godfarb (Ellen Burstyn), Harry Godfarb (Jared Leto), Marion Silver (Jennifer Connelly) e Tyrone Love (Marlon Wayans).

Começa no verão quando Sara, mãe de Harry, que é obcecada por programas de TV, recebe um telefonema avisando que será convidada para ser uma das participantes do seu programa de TV favorito.

O sonho de Sara é poder usar um vestido vermelho que era o preferido de seu falecido marido, mas ela está um pouco acima do peso, ela começa um regime. Uma amiga comenta sobre pílulas que fazem milagres e Sara inicia um tratamento absurdo para perder peso, mas o convite nunca chega. Cada dia mais ansiosa, Sara aumenta a dose dos medicamentos e sem saber, ela embarca em um mundo sem volta, restando apenas delírios do que ela foi um dia.

Harry é filho de Sara, ele namora Marion e juntamente com o Tyrone, o melhor amigo do casal, abusam do uso de heroína, eles acabam se envolvendo com o narcotráfico. Juntos abrem um negócio próprio do tráfico e conseguem faturar um bom dinheiro.

O casal Harry e Marion sonha em abrir uma loja de roupas e Tyrone pretende deixar sua mãe orgulhosa. Mas no início do outono, Tyrone é preso e Harry usa quase todo o dinheiro que juntaram para pagar a fiança e retirar o amigo da cadeia.

A partir daí, fica praticamente impossível conseguir drogas e cada vez mais desesperados para manter o vício, Harry convence a própria namorada a fazer sexo com um psiquiatra em troca de dinheiro.

Chega o inverno, Sara vai parar no fundo do poço e é internada em um hospital psiquiátrico contra sua vontade. Harry é internado devido as fortes dores que sente no braço, Tyrone é preso e no presídio ele é submetido à trabalhos forçados e Marion enfrenta todas as humilhações para manter o vício, vivendo degradantes.